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专题：地缘风险叠加AI叙事重构 机构热议下半年资产配置主线
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，规划提出，到2030年，粮食安全根基持续夯实，农业质量效益和竞争力不断提高，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，农业科技自立自强水平大幅提高，把农业建成现代化大产业取得重要进展，农民收入持续较快增长，宜居宜业和美乡村加快建设，城乡融合发展实现新突破，农业农村高质量发展取得显著成效。
2、据国家发改委消息，6月2日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开国有企业座谈会，郑栅洁表示，要坚持目标导向和问题导向，推进国有经济布局优化和结构调整，提升国有企业科技创新、产业控制、安全支撑功能，激发国有企业内生动力活力；要主动服务全国统一大市场建设，带头维护统一市场基础制度、助力形成统一市场基础设施，服务构建现代流通网络。
3、上海市人民政府办公厅印发《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》。意见指出，力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3；加快推出液化天然气期货和期权，做好电力期货、算力期货研发准备；稳步扩大黄金市场制度型对外开放，支持沪港黄金市场合作。
行业新闻
1、英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。
2、近日，全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。三波段指通信光信号的S波段（短波段）+C波段（常规通信波段）+L波段（长波段），是AI算力、全光网络、5G-A/6G的核心升级方向。
3、SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。
4、老虎国际发布通知称，自北京时间2026年6月12日起，针对在境内交易服务，暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易，仅支持卖出、平仓操作。
5、腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于北京时间2026年6月3日对DeepSeek-V4系列模型价格进行下调，最高降幅达97.5%。
6、目前多家民营银行APP页面已暂时无法购买5年期和3年期整存整取产品。具体来看，吉林亿联银行、威海蓝海银行、湖南三湘银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、江苏苏商银行、北京中关村银行APP暂时无法购买5年期定期存款产品，其中亿联银行、蓝海银行显示产品“售罄”，其余银行APP页面未显示相关产品。
7、北京经济技术开发区工委副书记、管委会主任王磊6月1日主持召开太空算力企业座谈会，听取相关企业对北京亦庄打造太空算力产业高地的意见建议，研究部署太空算力创新中心建设工作。
8、英伟达CEO黄仁勋在台北Computex大会的英伟达媒体见面会上表示，公司的Vera CPU将比其GPU更受欢迎，因为Vera CPU在处理信息方面起着至关重要的作用，Vera CPU将成为我们新的主要增长动力。
9、数据显示，目前全国骑行用户已突破1.3亿。骑行人群的扩大也带动了相关骑行装备热销。从多家门店了解到，目前运动自行车销量保持平稳，骑行装备成为新增长点，具有设计感的头盔、手套和骑行服尤为热销。深圳创新维自行车有限公司副总经理称，今年折叠车大幅增长，订单已经到了今年10月份。
公司新闻
1、佰维存储公告，股东于5月18日至5月29日期间合计减持1%公司股份。
2、宇树科技宣布，旗下单款人形机器人累计生产下线约11000台。同日，宇树科技科创板IPO审核状态变更为“提交注册”。
3、TCL科技公告，拟11亿元—12亿元回购股份。
4、*ST节能公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案。
5、中远海能公告，间接全资子公司投资64.45亿元建造4艘LNG船舶。
6、贵州茅台公告，因回购股份注销实施完成，调整2025年年度利润分配方案每股分红金额至28.02423元。
7、东吴证券公告，拟收购东海证券83.68%股份，交易作价115.19亿元。
8、美迪凯公告，2025年半导体用玻璃基板相关产品销售收入占总营收比重2%左右，占比较低。
9、呈和科技公告，全资子公司拟投资不超13亿元建设高频高速电子材料及高端助剂项目。
10、火炬电子公告，截至2025年底自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%。
环球市场
美股三大股指小幅收涨。道琼斯指数涨0.45%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.03%。光通信板块领涨，迈威尔科技大涨超32%，创2000年以来最佳单日表现。Coherent涨超17%，Lumentum、康宁涨超13%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%。
WTI原油期货结算价上涨1.74%，报93.76美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨1.07%，报96.00美元/桶。
SpaceX据悉已表示，计划在IPO中以全新股发行的方式募资至少750亿美元，估值目标为1.75万亿美元。
在微软Build开发者大会上，英伟达与微软达成合作，推出统一技术栈，用于部署代理式人工智能（Agentic AI），覆盖从Windows设备到云端再到本地的全场景。
投资机会参考
1、AI数据中心建设带动需求，光通信产品订单火爆
英伟达CEO黄仁勋在Computex大会的英伟达媒体见面会上表示，尽管供应受限，但公司有足够产能满足AI市场对CPU和GPU的强劲需求。
开源证券研报指出，COMPUTEX大会或深度催化光通信&液冷散热。据媒体报道，眼下，国产光通信产品订单火爆，走俏国际市场，呈现量价齐升的景气态势，多家企业出口订单已排到2028年。华工科技旗下华工正源数通产品线副总经理吴凯告诉记者，公司海外订单已经排到2027年，部分客户甚至开始谈2028年的需求。受访人士表示，当前全球AI数据中心大规模建设，直接带动高端光通信产品需求爆发，成为本轮出口增长的主导力量。
2、高盛称MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项
据媒体报道，高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。在竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量”MLCC，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值”的双重维度演进，准入门槛大幅抬升。
中商产业研究院分析师预测，得益于新能源汽车、AI服务器、5G通信及高端消费电子等下游需求的持续拉动，全球MLCC市场在2026年至2030年间将保持强劲增长，从257.3亿美元扩大至478.8亿美元，年复合增长速度较快。中信证券研报称，MLCC在服务器、光模块有广泛应用，受益服务器功率提升、垂直供电、800V等升级有望迎量价齐升机遇。当前受益AI需求景气，MLCC行业正进入新一轮涨价、景气上行周期，看好本土厂商乘风发展并顺势加速服务器、车规等高规格产品突破。
【停复牌】【停牌】
无
【复牌】
000736 中交地产
000668 荣丰控股
002200 交投生态
300175 朗源股份（维权）
公告速递【热点】
6天5板中京电子：PCB行业未来市场竞争预计将会加剧
两连板华锡有色：目前日常生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
二连板达实智能：目前市场热议的AIoT、液冷、智能机器人等概念对应的相关业务尚不足以对公司经营情况构成重大影响
二连板金房能源：公司蓄冷储能业务服务场景延伸至数据中心及智算中心，相关供能场景占总营收比重不足3%
美迪凯：2025年公司半导体用玻璃基板相关产品销售收入占公司总营收比重2%左右
火炬电子：自产MLCC业务收入占主营业务收入比例约17%
【并购重组】
东吴证券：拟购买东海证券83.68%股份 交易价格115.19亿元
【再融资】
中谷物流：拟发行可转换公司债券募资不超30亿元 用于集装箱船舶购置项目
【增减持、回购】
TCL科技：拟11亿元—12亿元回购股份
银龙股份：实控人及部分高管拟增持公司股份
铭科精技：拟1800万元—3600万元回购股份
宏川智慧：部分董事、高管拟增持公司股份
浩通科技：控股股东等拟减持公司不超3.0546%股份
欣灵电气：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超3%股份
露笑科技：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超1.75%股份
【其他】
雅化集团：拟申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库
五矿发展：选举李智聪为董事长
浙江震元：免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务
*ST万方：股票终止上市 6月3日摘牌
*ST英飞（维权）：公司及全资子公司拟向法院申请预重整及重整
毅昌科技：控股股东协议转让股份事项能否最终实施完成及实施完成时间尚存不确定性
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责任编辑：韦子蓉
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